隨著城商行、農(nóng)商行改革的推進，銀行正在加速“消失”。

近日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布《全國農(nóng)村中小銀行機構(gòu)行業(yè)發(fā)展報告2024》（《報告》）引發(fā)了廣泛的關(guān)注。《報告》指出，村鎮(zhèn)銀行加速整合，2023年近30家縣域銀行機構(gòu)市場化退出或吸收合并解散。

全國農(nóng)村中小銀行加速“消失”

事實上，自2018年以來，中小銀行數(shù)量就持續(xù)減少。根據(jù)金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)，2018年末全行業(yè)共有4034家中小銀行，而到2023年末已減少至3920家。其中，農(nóng)村金融機構(gòu)數(shù)量從3900家減少至3795家。

而銀行正在加速“消失”的趨勢在今年延續(xù)并且明顯加速。

國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)法人總數(shù)已經(jīng)減少至4425家，與2023年6月末的4561家相比，減少了136家。

其中，城商行數(shù)量略有減少，從125家降至124家；農(nóng)商行數(shù)量減少較多，從1606家減少至1577家；農(nóng)信社數(shù)量也大幅下降，從545家減少至483家；村鎮(zhèn)銀行數(shù)量也有所減少，從1642家降至1620家。以上四類銀行中小銀行共計減少了114家。

企業(yè)預警通數(shù)據(jù)也一步顯示，今年截至9月下旬，已有超過260家中小銀行進行了合并重組。其中，村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商行和農(nóng)信社分別占據(jù)了83家、59家和117家的數(shù)量。

11月份以來，金融監(jiān)管部門又公布了10家即將解散的村鎮(zhèn)銀行名單。

對此，《證券中國》認為，對中國銀行業(yè)而言，中小銀行的兼并重組之路可能才剛剛開始。隨著市場競爭的加劇和監(jiān)管政策的收緊，未來或?qū)⒂懈嘀行°y行面臨整合或解散的壓力。

“減量提質(zhì)”

為何在全國眾多中小銀行中，出現(xiàn)了被吸收合并與解散的現(xiàn)象？

這一現(xiàn)象的背后，既有銀行自身經(jīng)營的原因，也有區(qū)域化險的需求。開源證券銀行業(yè)首席分析師劉呈祥指出，中小銀行面臨著盈利不足、資產(chǎn)質(zhì)量較弱、資本補充受限等挑戰(zhàn)，因此監(jiān)管對其合并重組持鼓勵態(tài)度。同時，出于區(qū)域金融改革和形成金融合力的需要，即使某些銀行自身經(jīng)營問題不大，也可能被納入合并范圍。

此外，金融監(jiān)管總局也已將“全力推進中小金融機構(gòu)改革化險”列為2024年重點任務之首。今年，監(jiān)管部門提出了農(nóng)村中小金融機構(gòu)“減量提質(zhì)”的新思路，旨在通過推動股份制銀行、城商行及其村鎮(zhèn)銀行的兼并重組，減少農(nóng)村中小銀行數(shù)量和層級，優(yōu)化布局，并重塑經(jīng)營機制。

值得注意的是，在“減量”的同時，農(nóng)村中小銀行也在實現(xiàn)“提質(zhì)”。

《報告》也明確顯示，2023年全國農(nóng)村中小銀行在資產(chǎn)與負債規(guī)模上實現(xiàn)了穩(wěn)健增長，其存貸款市場份額及區(qū)域排名均保持在前列，整體經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢。

截至去年年末，全國農(nóng)村中小銀行的總資產(chǎn)與總負債分別達到54.61萬億元和50.66萬億元，與上年同期相比均增長了9.2%，分別占銀行業(yè)總資產(chǎn)與總負債的13.1%和13.2%。

在全國農(nóng)村合作金融機構(gòu)（以下簡稱“農(nóng)合機構(gòu)”）方面，其各項存款總額高達41萬億元，同比增加3.17萬億元，占總負債的比重已提升至84.62%；同時，各項貸款總額也達到了28.6萬億元，同比增加2.19萬億元，占總資產(chǎn)的比重提升至54.82%。

從資產(chǎn)質(zhì)量指標來看，截至2023年末，農(nóng)合機構(gòu)的不良貸款率為3.49%，資本充足率為12.27%，撥備覆蓋率為133.1%，貸款撥備率為4.65%，非信貸資產(chǎn)不良率為1.42%，流動性比例為77.85%，這些主要風險監(jiān)管指標均處于合理且穩(wěn)健的區(qū)間內(nèi)。

在經(jīng)營效益方面，2023年農(nóng)合機構(gòu)實現(xiàn)了約1.03萬億元的營業(yè)凈收入。其中，利息收入為9162.55億元，同比增長3.92%，顯示出良好的盈利能力；凈利潤則達到了2598.73億元。此外，村鎮(zhèn)銀行也實現(xiàn)了70.99億元的凈利潤。

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